Blacksad esta em Nova Orleans, procurando emprego. Por acaso ele se depara com um rico texano que pede a ele para dirigir seu carro de volta para sua cidade natal. Perfeito! Um trabalho facil e bom dinheiro, para nao mencionar o belo carro! Entao o detetive aceita. Mas, para seu espanto, o carro e roubado dele em um posto de gasolina por Chad Lowell e Abe Greenberg, dois escritores beatniks que querem chegar a Amarillo, Texas. As coisas logo ficam confusas quando Chad atira em Abe durante uma briga, matando-o. Forcado ao exilio, Chad encontra refugio em um circo. Mas Blacksad e quente em sua trilha ao longo dessas estradas sem fim do sul da America.
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