A jovem Jacinda e especial. Alem de pertencer a uma especie descendente de dragoes cuja maior habilidade e poder alternar entre a forma humana e a animal — os draki —, ela e uma das unicas de seu cla que consegue cuspir fogo. Quando uma atitude rebelde ameaca a existencia dos outros membros de sua comunidade, ela e sua familia tem que fugir e viver disfarcadas entre os humanos. Na nova escola, Jacinda precisara esconder seu segredo de todos e aprender a controlar seu espirito draki, que teima em se manifestar logo na presenca do belo e charmoso Will, um cacador de dragoes.
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